【康沃真空網】9月29日下午,真空絕熱板龍頭賽特新材(688398.SH)發布了《向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(注冊稿)》等系列文件,公司可轉債發行正式進入注冊階段。
據悉,賽特新材本次擬按面值發行不超過442萬張可轉債,募資4.42億元用于賽特真空產業制造基地(一期)建設。債券由興業證券以余額包銷方式進行承銷且向公司現有股東實行優先配售,信用等級為A+,含轉股價下修、到期贖回、有條件回售等多個條款,轉股期為自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。
募投項目上,公司此次募投項目由安徽賽特建設,總投資5億元,其中4.42億元擬來自于募集資金,剩余5800萬元擬使用公司自籌資金。項目建設期27個月、運營期10年,稅后財務內部收益率為14.66%,稅后靜態回收期為7.75年(含建設期),完全達產后年營業收入約為4.78億元。
“本次募投項目圍繞公司主營業務領域展開,投向科技創新領域,符合國家產業政策和公司整體經營發展戰略,具有良好的市場前景。項目建成達產后,真空絕熱板年產能將達到500萬平方米,在進一步提升產能規模、生產效率的同時也提升了產品品質和性能,能為公司業務擴張提供充分的產品保障。另外,項目選址位于合肥,能夠輻射華東和北方區域市場,縮短公司對該區域客戶的服務半徑,有利于公司在充分利用優勢產業集群完成戰略布局的同時實現降本增效。”賽特新材表示。